上市设计公司总体经营规模不断扩大。2023年，51家上市设计企业营业收入合计1022亿元，同比增长2.7%。各公司平均营收规模为20亿元。2023年进行重组上市的中交设计营收规模最大，达到135.1亿元，其次为华建集团90.6亿元和东华科技75.6亿元。
从营收增长情况来看，受工程行业整体下行影响，51家上市设计公司中28家企业营业收入出现下降，占比55%。其中，杭州园林降幅最大，达52.9%，其次是新城市和ST百利，分别下降37.2%和35.7%。23家企业营收实现正增长，占比45%，其中建发合诚在国资强企控股股东大力支持下（直接委托施工业务）增长最快，达到212.9%，从2022年的12.6亿元增至2023年的39.5亿元，对51家上市设计企业营收总额增长贡献较大。其次增长较快的是杰恩设计和东华科技，2023年营收同比增长71.4%和21.2%。
分行业来看，2023年建筑设计行业受宏观经济环境与地产行业下行影响，10家上市设计公司实现营业收入187.1亿元，同比略微下降，降幅为1.5%。其中有尤安设计、筑博设计、华阳国际等7家营收下降，仅华建集团、霍普股份、建研设计3家企业实现营收增长。
公路行业6家上市设计公司实现营业收入191.1亿元，同比略降0.9%。其中，华设集团、设研院、勘设股份、中设股份等4家营收同比下降，设计总院和苏交科实现营收增长。
科研行业5家上市设计公司实现营业收入97.4亿元，同比降2%。其中，垒知集团和建科院营收下降，建研院、上海建科和建科股份营收增长。
规划行业4家上市设计公司实现营业收入25.9亿元，同比增长1.9%。其中新城市和苏州规划营收下降，蕾奥规划和深城交实现营收增长。
3、上市设计企业盈利情况分析
图2：2023年51家上市设计公司净利润及净利润率
整体来看，2023年51家上市设计公司中，43家企业实现盈利，8家企业出现亏损。其中，净利润前三的是中交设计、华设集团、设计总院，分别实现净利润17.9亿元、7.1亿元、4.9亿元，净利润率分别为13.3%、13.3%、14.6%。净利润率排名前三的是华维设计、南大环境、苏州规划，分别达到23.6%、21.4%、20.1%，分别实现净利润0.3亿元、1.6亿元、0.8亿元。亏损最大的设计企业是启迪设计、奥雅股份、ST百利，分别亏损3.4亿元、1.8亿元、1.2亿元，净利润率分别为-21.0%、-37.2%、-5.6%。
分行业来看，2023年10家上市建筑设计公司实现净利润5.1亿元，同比下降38.7%，净利润率为2.8%。其中，净利率前3位的是建研设计、华阳国际、筑博设计，净利率分别为13.1%、12.6%、12.2%，盈利能力较强。霍普股份和启迪设计出现亏损，分别亏损1.1亿元、3.4亿元。
公路行业6家上市设计公司实现净利润17.5亿元，同比下降23.3%，净利润率为9.2%。其中，设计总院、华设集团、中设股份净利率分别为14.6%、13.3%、6.9%，盈利能力较强。
科研行业5家上市公司实现净利润7.6亿元，同比下降12.6%，净利润率为7.8%。其中，净利率前3位的是建研院、上海建科、建科股份，净利率分别为14.2%、8.7%、7.8%，盈利能力较强。
规划行业4家上市设计公司实现净利润2.4亿元，同比下降27.7%，净利润率为9.4%。其中，净利率最高的2家是苏州规划、深城交，净利率分别为20.1%、12.3%，盈利能力较强。新城市出现亏损，亏损0.5亿元。
4、上市设计企业现金流量分析
图3：2023年51家上市设计公司经营性现金流情况
整体来看，2023年51家上市公司平均经营性现金流净额为1.1亿元，同比增长-32.2%，经营性现金流持续紧张。其中，39家企业为净流入，12家为净流出。东华科技、华设集团、华建集团的经营性现金流净额排名前3，分别为5.1亿元、5.0亿元、4.6亿元，增速分别为16.9%、2.0%、-1.0%。经营性现金流增长最快的3家企业是中设股份、启迪设计、深城交，增速分别为3846.1%、2357.9%、899.4%，经营性现金流净额分别为0.7亿元、3.1亿元、1.3亿元。
经营性现金流减少最快的3家企业是华维设计、设研院、杰恩设计，增速分别为-1608.1%、-552.4%、-341.5%，经营性现金流净额分别为-0.6亿元、-1.4亿元、-0.03亿元。
分行业来看，2023年10家上市建筑设计公司经营性现金流净额平均值为1.5亿元。其中6家企业实现同比增长，4家企业同比下降。同比增长最快的前3家企业是启迪设计、建研设计、华蓝集团，增长率分别为2358%、489%、141%，经营性现金流净额分别为3.1亿元、0.5亿元、0.3亿元。同比下降最快的企业是中衡设计、筑博设计、霍普股份，增长率分别为-22%、-32%、-172%，经营性现金流净额分别为2.1亿元、0.4亿元、-0.6亿元。
公路行业6家上市设计公司平均经营性现金流净额为2.4亿元。其中4家企业实现同比增长，2家企业同比下降。同比增长较快的前3家企业是中设股份、勘设股份、苏交科，增长率分别为3846%、103%、17%，经营性现金流净额分别为0.7亿元、4.4亿元、3.1亿元。同比下降的2家企业是设计总院和设研院，增长率分别为-44%、-552%，经营性现金流净额分别为2.7亿元、-1.4亿元。
科研行业5家上市公司平均经营性现金流净额1.7亿元。其中2家企业实现同比增长，3家企业下降。同比增长的企业是上海建科、垒知集团，增长率分别为63%、4%，经营性现金流净额分别为3.5亿元、4.4亿元。同比下降企业是建科院、建研院、建科股份，增长率分别为-6%、-34%、-288%，经营性现金流净额分别为0.1亿元、0.8亿元、-0.4亿元。
规划行业4家上市公司平均经营性现金流净额0.4亿元，现金流量整体较紧张。苏州规划和新城市同比下降，经营性现金流净额分别为0.4亿元、0.002亿元，分别增长-32%、-100%。
5、上市设计企业人均指标分析
图4：2023年51家上市公司人均创收和人均薪酬
2023年51家上市公司人均创收均值82万元，人均薪酬25万元。11家企业人均创收超过100万元，人均创收能力较强。东华科技、中交设计、ST百利人均创收排名前三，分别为520万元、160万元、155万元。人均薪酬方面，地铁设计、中交设计、东华科技三家企业排名靠前，分别为60万元、48万元、39万元，员工收入较高。
分行业来看，2023年10家上市建筑设计公司人均创收均值64万元，人均薪酬24万元。其中，人均创收前3位的是汉嘉设计、启迪设计、华建集团，分别为125万元、85万元、83万元，生产效率较高。人均薪酬前3位的是华建集团、霍普股份、尤安设计，分别为29.7万元、28.2万元、27.8万元。
公路行业6家上市设计公司人均创收均值85万元，人均薪酬23万元。其中，人均创收前3位的是设计总院、华设集团、中设股份，分别为151万元、87万元、77万元，生产效率较高。人均薪酬前3位的是设计总院、华设集团、苏交科，分别为36万元、30万元、21万元。
科研行业5家上市公司人均创收均值为60万元，人均薪酬20万元。其中，人均创收前3位的是垒知集团、建研院、建科院，分别为115万元、50万元、49万元，生产效率较高。人均薪酬前3位的是建科院、上海建科、建研院，分别为25万元、24万元、19万元。
规划行业4家上市公司人均创收均值54万元，人均薪酬26万元，其中，人均创收前3位的是深城交、苏州规划、蕾奥规划，分别为70万元、58万元、54万元，生产效率较高。人均薪酬前3位的是深城交、蕾奥规划、苏州规划，分别为33万元、29万元、27万元。
6、上市设计企业科研投入分析
2023年51家上市公司平均研发投入0.95亿元，同比增长4.2%，平均研发投入占比为6%，上市设计公司对科技研发的投入持续提高。其中14家企业科研投入超过1亿元，位于第一梯队，研发投入较高，中交设计、华建集团、苏交科三家企业投入最高，研发费用分别为5.5亿元、4.3亿元、2.9亿元，研发投入占营收的比例分别为4%、5%、6%。
图5：2023年51家上市公司研发投入及占比情况
分行业来看，2023年10家上市建筑设计公司平均研发投入0.9亿元，研发费用占营收比例平均为6%。其中，研发投入排名前3位的是华建集团、中衡设计、启迪设计，分别为4.3亿元、0.94亿元、0.92亿元，研发费用占营收比例分别为5.1%、5.4%、6%，研发投入较高。
公路行业6家上市设计公司平均研发投入1.6亿元，研发费用占营收比例平均为5%。其中，研发投入排名前3位的是苏交科、华设集团、设计总院，分别为2.9亿元、2.5亿元、1.7亿元，研发费用占营收比例分别为6%、4.7%、5%，研发投入较高。
科研行业5家上市公司平均研发投入1.2亿元，研发费用占营收比例平均为7%。其中，研发投入排名前3位的是上海建科、垒知集团、建科股份，分别为2.5亿元、1.7亿元、0.8亿元，研发费用占营收比例均在6%左右，研发投入较高。
规划行业4家上市设计公司平均研发投入0.5亿元，研发费用占营收比例平均为8%，研发投入占比高于51家上市设计公司中平均水平。其中，研发投入排名前3位的是深城交、蕾奥规划、苏州规划，分别为1.3亿元、0.4亿元、0.3亿元，研发费用占营收比例分别为9%、11%、7%。
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来源：工程行业洞察
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